8月20日9点49分，玻璃下跌4.03%，玻璃2510沽1040期权大涨91.67%，价格从6.0涨至最新价11.5。
关联期权合约如下图所示：
| 合约名称 | 剩余日 | 最新价 | 涨跌幅（昨收） |
|---|---|---|---|
| 玻璃2510沽1040 | 22 | 11.5 | 91.67% |
| 玻璃2510沽1000 | 22 | 4.5 | 80% |
| 玻璃2510沽1100 | 22 | 35.5 | 51.06% |
异动原因解析：需求弱 + 高供应 + 高库存
1. 需求弱，市场需求持续疲软未见明显好转，终端消费乏力导致采购意愿低迷无法支撑价格，需求疲软情况超预期，下游采购减缓直接导致期现货价格承压下行，这源于房地产等行业复苏缓慢，供需失衡。
2. 高供应，供应端未见减产迹象，日均产量维持高位约15.9万吨，处于年内偏高位置，供过于求态势加剧市场压力，加重价格下行动能。
3. 高库存，库存连续抬升推动企业频繁降价出货，湖北厂商计划进一步下调价格20-40元/吨，低位报价考验1000元/吨大关，反映 库存积压严重，现货价格频频下跌。
期权实战案例
玻璃暴跌恐慌？如何用期权锁定利润保安全？
小李是一家玻璃门窗厂的老板，手里囤着1000吨玻璃现货，当前价值约104万元（按市价1040元/吨估算）。
近期玻璃期货行情波动加剧，小李担心价格下跌导致库存贬值，但又不愿抛售现货影响生产。
期权专家建议他买100张“玻璃2510沽1040”看跌期权作为保险。
初始期权价格6.0元/吨，合约乘数20吨/手，权利金=100张×6.0元/吨×20吨/手=12000元。
结果1（跌了）：玻璃价格果真下跌4.03%至998元/吨，期权暴涨91.67%至11.5元/吨。
小李平仓卖出期权获利：新权利金价值=100×11.5×20=23000元，净赚23000-12000=11000元。
这弥补了现货部分亏损（1000吨×42元亏损=42000元）。
结果2（涨了）：玻璃涨价，小李放弃行权只亏12000元，但现货增值整体盈利。
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