国泰海通证券
量化交易开通全流程(2025年最新版)
一、开通前准备
基础条件
资金门槛：证券账户资产需连续20个交易日日均不低于50万元(部分产品如急速柜台版需300万元)。
交易经验：需具备半年以上股票交易记录，熟悉市场基本规则。
风险测评：风险承受能力需为“积极型”或“激进型”，洗钱风险等级不能为高风险或黑名单。
软硬件要求：需配备高速稳定计算机及专业量化软件(如QMT、Ptrade)。
材料准备
身份证(有效期内的二代身份证原件)。
一类借记卡(支持工行、建行、中行等主流银行)。
编程能力证明(如需自主开发策略，需具备Python、C++等语言基础)。
二、开户流程
线上开户
下载APP：在手机应用商店搜索“国泰君安君弘”或“e海通财”，下载官方交易软件。
注册登录：输入手机号获取验证码，完成注册并登录。
上传身份证：按提示拍摄并上传身份证正反面照片，确保光线充足、边缘完整。
完善资料：填写职业、学历、联系地址等基本信息(地址需精确到门牌号)。
风险测评：完成10-15道选择题，评估风险承受能力(建议根据真实情况填写)。
视频认证：选择单向或双向视频验证，朗读指定文字或回答客服问题(确保环境安静、光线明亮)。
绑定银行卡：输入银行卡号，选择三方存管银行，签署三方存管协议。
提交审核：确认所有信息无误后提交申请，通常1-3个工作日内完成审核，审核通过后会收到含资金账号的短信通知。
线下开户
携带身份证、一类银行卡前往国泰海通证券营业部，由工作人员指导完成开户流程(适合70周岁以上投资者或需现场指导的用户)。
三、量化交易权限开通
联系客户经理
开户成功后，通过APP“在线客服”或拨打官方客服电话(95521)联系客户经理，说明需开通量化交易权限。
客户经理将提供量化交易开通申请表格及协议，并指导填写。
提交申请材料
填写量化交易开通申请表格，提供身份证明、资金证明等文件。
签署量化交易协议，明确双方权利义务(需仔细阅读风险提示)。
审核与开通
券商将对申请进行审核，评估风险承受能力和交易经验(通常需1-2个工作日)。
审核通过后，券商将开通量化交易权限，并通过短信或APP通知。
四、量化交易软件下载与使用
下载软件
根据券商指引，在APP“业务办理”或“权限管理”模块下载QMT、Ptrade等量化交易软件。
支持系统：Windows、Mac OS(部分软件需特定版本)。
软件设置与测试
使用证券账户登录量化交易软件，完成系统设置(如行情源选择、交易接口配置)。
通过模拟交易测试策略有效性，调整参数优化策略(建议先用小资金实盘验证)。
策略编写与回测
若需自主开发策略，可使用Python、C++等语言编写代码，接入软件进行回测。
利用历史数据验证策略胜率，优化模型参数(如均线周期、止损止盈比例)。
五、实盘交易与风控
实盘交易
策略回测表现稳定后，可进行实盘交易。
计算机程序将根据模型信号自动下单买卖，减少人工干预。
风险控制
设置止损止盈比例，控制单笔交易亏损幅度。
定期监控策略表现，及时调整参数或暂停交易(如市场出现极端行情)。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。