观点：唐山重启重污染应急响应，周五夜盘双焦小幅回落
周五夜盘双焦小幅回落。焦炭方面，焦化受制于环保以及亏损，另外部分焦化集中检修较多，供应端偏紧。需求方面，铁水维持相对高位，支撑原料需求。焦煤方面，产地安全检查频繁，叠加部分煤矿井下因素等产量受限，整体供应延续偏紧格局，蒙煤288口岸日通车数恢复至中性偏高水平。需求方面，焦炭三轮提涨开启，下游继续补库，原料煤现货成交偏好。综合来看，双焦自身基本面健康；但宏观事件基本落地，短期暂回归淡季基本面，随着钢厂利润压缩，铁水恐难持续维持高位，警惕双焦短期回调风险，但在供应端约束下预计回调空间也有限。长期在反内卷及煤矿安监偏严预期下，焦煤维持偏多思路。策略上，焦煤等待回调后做多机会。
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